Das Lösungstemplate fp.SUCCESS 360, konzipiert für den Einsatz in den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzplanung, ist eine Erweiterung für Microsoft Dynamics CRM. Das System ist dabei speziell auf die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern in den Sektoren B2C oder B2B zugeschnitten.
Die Erfassung und die Auswertung von Kundendaten in Hinblick auf Beratungsgespräche sowie die zentrale 360-Grad-Sicht auf das Kundenvermögen stehen dabei im Vordergrund. Der Zugriff auf sämtliche Daten erfolgt zentral über die Anwendungsoberfläche von Dynamics CRM oder über Ihr Office Outlook, sofern Sie das im Standardumfang enthaltene CRM-Outlook-Addon verwenden.

Im Rahmen einer nachhaltigen, umfassenden und professionellen Kundenbetreuung in der Finanzbranche ist es unumgänglich sowohl über die letzten Kontakte mit dem Kunden sowie über den aktuellen Vermögensstatus des Kunden vollständig informiert zu sein.
Aus diesem Grund bietet die Integration einer umfassenden Vermögensverwaltung und eines zeitgemäßen Kundenbeziehungsmanagements den optimalen Ansatz für die Kundenbetreuung.

fp.SUCCESS 360 erhebt insgesamt keinen Anspruch auf Vollständigkeit in absoluter Detailtiefe um eine gewisse Neutralität zu Gunsten einer breiteren und vielschichtigen Verwendung zu wahren. Egal ob Sie es lediglich als weitere Fachanwendung oder zentrale Datenbank einsetzen - das System ist zukünftigen Herausforderungen in jeder Hinsicht gewachsen.

1. Erfassung und Verwaltung von Kundendaten in Form von natürlichen und juristischen Personen
2. Planung von Aktivitäten und Kundenzielen
3. Führen der Kundenhistorie mit Bezug auf die jeweiligen Vermögenswerte
4. Erfassung und Verwaltung von Vermögenswerten sowie vermögensrelevanter Angaben
5. Durchgängige Verknüpfung aller vermögensrelevanten Daten mit dem Kunden
6. Automatische Führung von historischen Werten ermöglicht Nachvollziehbarkeit der Entwicklung von Vermögenswerten
7. Dokumentation der Beratung des Kunden
8. Gezielte Auswertung von Vermögenswerten, Verlaufsbetrachtung und konsolidierte Auswertung von Vermögenswerten über Kundenbeziehungen

Kundenkontakt und Finanzplanung: Unabhängig davon, ob Sie ganz alleine einen Kunden betreuen oder ob viele verschiedene Personen in diesen Prozess eingebunden sind - Sie müssen jederzeit wissen, was jüngst für den Kunden getan wurde, wer mit ihm gesprochen hat, zu welchem Thema und welches die eventuell anstehenden Aktionen sind.

Um diese Informationen zu verwalten, nutzen Sie den Standardumfang von Dynamics CRM.
Hier erfassen Sie die Kundenstammdaten, planen oder organisieren Aktivitäten wie Termine, Telefonate und E-Mails. Mit Hilfe von fp.SUCCESS 360, ebenfalls im CRM-System, verwalten Sie Vermögenswerte oder weitere, damit im Zusammenhang stehende Informationen.
Diese Informationen ermöglichen es Ihnen, Ihren Kunden umfassend zu beraten oder sich ein Bild davon zu machen, mit welchen Finanzprodukten das Portfolio des Kunden noch optimaler gestaltet werden kann. Nutzen Sie hierfür auch den strategischen Bereich und definieren Sie Ziele für oder gemeinsam mit dem Kunden.

Um anhand von umfangreichen Daten Entscheidungen treffen zu können, bedarf es einer Aufbereitung der Daten, um darauf aufbauend eine Analyse und Auswertung durchzuführen.
fp.SUCCESS 360 enthält, neben den Standardauswertungen des CRM-Systems, bereits eine Auswahl von Darstellungsmöglichkeiten von Vermögenswerten. Sowohl die Ausgabe einer ganzheitlichen Vermögenszusammenfassung eines Kunden als auch die Detailaufstellung einzelner Bereiche des Kundenvermögens ist mit fp.SUCCESS 360 möglich.

fp.SUCCESS 360 bietet Ihnen auf Grund des allgemeingültigen Datenmodells in Bezug auf die Finanzbranche sowie der zugrundeliegenden Basistechnologie vielfältige Möglichkeiten für eine Erweiterung.

1. Währungskursaktualisierung
2. Depotwertaktualisierung
3. Synchronisationsschnittstelle Gschwind Optiplan
4. Offlinefähige Generierung elektronischer Formulare (z.B. für Beratungsprotokolle)

fp.SUCCESS 360 ist nun auch für Dynamics CRM 2011 verfügbar.